产业报告2020丨现状篇：一、清洁供热产业概述

第一篇 现状篇

核心数据：据清洁供热产业委员会（CHIC）不完全统计，截至2019年底，我国北方地区供热总面积211亿平方米（城镇供热面积141亿平方米，农村供热面积70亿平方米），其中清洁取暖面积为116亿平方米，清洁取暖率为55%。全国涉及清洁供热企业有8200家，实现总收入8900亿元，从业人员超过117万人，清洁供热产业正成为快速成长的新兴产业和国民经济的组成部分。

一、清洁供热产业概述

1. 清洁供热概念

清洁供热，是指因地制宜使用清洁化能源（热源），直接或通过高效输配管网为热用户提供安全、绿色、经济、高效热能的供热方式，其实质是热能的生产、输配及使用的全过程实现安全节能环保。清洁化能源主要指天然气、电、地热、生物质、太阳能、风能、空气能、工业余热、煤炭清洁利用及核能等。热用户涉及工业、农业及建筑等领域。

清洁供热有广义和狭义之分。

广义的清洁供热，是指为工业、农业和建筑等所有生产生活场所供应热水和蒸汽的供热方式。主要是指因地制宜使用清洁化能源（热源），直接或通过高效输配管网为热用户提供绿色、经济高效热能的供热方式。不仅覆盖清洁化能源（热源）、高效输配管网（热网）、节能建筑（热用户）等全过程，还包含供热之外的方案设计、融资服务、节能改造、工程施工、精细管理及智慧运营等环节。

狭义的清洁供热，主要是建筑清洁供暖，指高效利用天然气、电、地热、生物质、太阳能、风能、空气能、工业余热、燃煤清洁利用及核能等清洁化能源（热源），直接或通过高效输配管网（热网）为节能建筑（热用户）提供绿色、经济热能的供暖方式。

高效输配系统是指管网具有高能效的水力平衡运行工况及保温性能，直接连接热网系统失水率应控制在总循环水量的1.5%以内，间接连接热网系统在0.5%以下；热水管道散热损失应控制在每公里管道温降小于0.1℃（蒸汽管道每公里温降小于10℃）；综合热损失控制在5%以内，管网水力失调度应控制在10%以内。智能热力站具有高能效的换热性能和调节性能，可根据室外温度变化调节二次侧供水温度，保证终端用户室内温度适宜；同时节约能源，实现换热站无人值守的情况下中控室可以远程调度热力站的参数，保证整个热网的热力平衡，供热系统可以安全可靠地运行。

节能建筑是指高能效的建筑物围护结构体系和供暖末端设备，新建居住或公用建筑节能65%以上，每平方米采暖面积一个采暖季标准煤耗在8.75千克以下。

2. 清洁供热类型

从供热方式上看，清洁供热分为集中清洁供热、分布式清洁供热和分散户式清洁供热等。集中供热是指由集中热源所产生的蒸汽、热水，通过管网供给一个城市（镇）或部分区域生产、采暖和生活所需的热量的方式，集中供热是城市公用事业的一项重要设施。集中供热不仅能给城市提供稳定、可靠的热源，改善民生，而且节约能源，减少城市污染，具有显著的经济效益和社会效益。具有集中供热管网、建筑密度高的北方大中型城市主要采用集中供热方式；而在受经济、地理条件和生活习惯限制的城乡接合部和乡村，目前主要采用分散式供热方式，比如各种类型户式炉具、电暖气、发热电缆、碳纤维发热材料、燃气壁挂炉等。分散式供热没有热力管网，运行灵活，收费按电表或气表计量，最适合行为节能管理。部分居住建筑、公共建筑、以及厂矿、学校等建筑可采用分布式供热，比如采用热泵、燃气锅炉、电锅炉、地热能作为热源为一个或几个小区供热，直接换热成温度和压力较低的热水，通过二次管网送到最终热力用户，温度压力低、热损小，运行安全隐患少、热效率高。

从供热用途上看，清洁供热分为清洁供暖、清洁供冷和清洁供蒸汽等。

清洁供热不等同于使用清洁化能源供热，而是指热能生产、管网输配及用户使用全过程的节能清洁环保。具体要求实现“五化”，即能源效率最大化、环境污染最小化、热能使用安全化、建筑节能低碳化及室内温度舒适化。随着我国城镇化的快速推进，建筑能耗增加不可避免，建筑能耗占比也将迅速提高，将建筑节能放在重要位置势在必行。

按照热源不同，清洁供热可以分为清洁燃煤集中供暖（包括超低排放热电联产和超低排放燃煤锅炉供暖）、天然气供暖、电供暖、可再生能源供暖（包括太阳能、生物质、地热供暖）、工业余热供暖等几种类型，如图1-1所示。

图1-1 清洁供热主要方式

从整个产业链角度来看（如图1-2所示），集中式清洁供热产业覆盖上游清洁化热源、中游高效输配管网和换热站、下游用户终端，涉及到规划设计、技术路线、装备生产、建设运营、科技研发与就业机会等方面，体现在行业发展经济效益、生态环境效益、社会效益方面。上游行业为规划方案、热源供应及装备制造。规划设计包括相关规划、政策、设计、咨询部门及企业，热源供应包括天然气、电力、煤炭、地热、生物质、太阳能、工业余热等，装备制造包括电厂、锅炉、壁挂炉、炉具、热泵、换热器、集热器、储能、加热设备等。设备制造商处于多元化竞争态势，行业细分领域均有多家设备供应商，包括国产和进口设备厂，呈现分散化、小型化趋势。

中游主要覆盖一二级热网、换热站等，服务商主要是各地热力公司，各种供热模式不断涌现，呈现数字化、智能化管理趋势。下游主要是用热终端，包括工业用热、居民用热、公用建筑用热等。

图1-2 集中式清洁供热产业链示意图