产业报告2020丨展望篇：二、产业发展建议

第七篇 展望篇

二、产业发展建议

1. 政策：用好国家政策，承担社会责任

供热系统是现代化城市的重要基础设施之一，供热行业关系到民众的基本生活需要和生活质量。供热行业的平稳、健康发展一直以来受到党和国家的高度关注。社会使命感和核心价值观应是供热行业根本的信仰。

伴随着清洁取暖工作的展开，中央及地方政府先后出台了大量的清洁取暖政策和规划，明确了我国清洁取暖的政策方针、实施目标、技术路线和保障措施。在过去几年中，我国清洁取暖工作已经取得巨大成绩。冬季清洁取暖工作已经进入到平稳发展期，政府产业发展政策需要进行相应调整，应由以前的大水漫灌转变为精准支持政策，由全区域支持变为定向区域支持，由补项目、补产品转变为补技术开发、补监督检测、补运维服务。清洁供暖企业要紧随国家政策，主动承担社会责任，坚定不移地服从党和国家的工作大局，做到责任在先，把服务意识放在首位，在构建和谐社会中做出表率。

2. 产业：畅通产业循环，延伸产业链条

清洁取暖是复杂的系统工程，涉及到多部门、多企业。需要从供给侧、管理侧和消费侧等多方协同推进。任何一方滞后，都会影响整体工作的推进。

清洁取暖的上游为能源供应层，涉及到天然气行业、煤炭行业、电力行业和可再生能源行业。能源消费归根结底受到宏观经济发展影响，但各能源品种在能源消费总量中的结构除受到资源禀赋等先天因素制约外，其结构尤其是变化趋势更多受到顶层政策框架设计的影响。清洁取暖热力生产的主要燃料应继续遵循“宜”字原则，均衡考虑资源的可持续应用、资源的储备、成本及环保等因素进行，需要政府层面科学的顶层设计。

清洁取暖的中游为生产热力供应侧，多以热力公司和热力站为主体。以热电联产为主要热源形式的市政集中供热适应我国以煤为主的能源资源现状，具有较好的环保性、可靠性和经济性，是东北、华北地区城镇建筑主要的清洁供暖形式。在冬季清洁取暖今后发展中，这种市政集中供热形式还将进一步扩大和发展。市政集中供热的发展不仅仅是在原有热网基础上增加热源和延伸管网，对于相关技术需求将更加迫切，高效热电联产技术、热量远程输送技术以及热网综合管理技术都将是未来的技术和产业发展方向。在市政热网不能到达的建筑较为集中的区域，区域集中供热是优先选择的供热形式之一。区域集中供热在过去几年中有了很大发展，但仍然有较大发展潜力。在采用区域集中供热时，可以考虑采用多种能源综合利用的方式，也可以考虑与市政集中供热以及分散供热的有机结合。

清洁取暖的下游是设备供应侧。随着清洁供暖改造不断深入，燃气壁挂炉和空气源热泵等设备企业得到了迅速发展。据公开数据表明，近10年燃气采暖热水炉产品的销售量以年均增长率为26%的水平迅猛增长。仅2018年，空气源热泵行业整体采暖内销市场实现了67.5亿元的销售规模。然而，清洁取暖改造空间会随着改造的深入而减少，因此对设备的需求也会随之降低。在这样的趋势下，设备企业要考虑延伸产业链条来实现生存与发展。设备企业不再是单纯的设备生产商，还要延伸到售后维护服务、产品零件的提供、供暖系统的运维与供暖效果监管等环节。随着劳动力成本上升，行业成本逐渐上升，通过采用信息技术，发展远程维护。采用远程维护与现场维护相结合的模式是未来运行维护工作的发展方向之一。

3. 市场：提高诚信意识，加强市场监管 

遵循市场规律，清洁取暖逐步进入市场化是未来的必然趋势。清洁取暖的设备投入和运维成本相对较高，因此，一直以来财政补贴是顺利推进冬季清洁取暖工作的重要保障。据煤控研究项目组统计，2017到2018年，35个试点城市中央财政奖补资金合计达199.2亿元，地方补贴资金合计为555.09亿元。2019年，北方清洁取暖试点城市扩大到43个，中央财政奖补资金达152亿元。3年清洁取暖示范期即将结束，企业面临的重大挑战就是如何不依赖国家补贴实现持续发展。市场化程度的增大，意味着清洁取暖行业竞争会更加激烈。在日趋激烈的市场竞争中，要以诚信务实的精神，追求卓越的意识，积极开拓市场。各企业都应以市场化角度考虑未来决策，对内要提高内部资源的使用效率、建立健全激励机制，对外要提高服务能力、增强诚信意识，来迎接市场化带来的强竞争。

清洁取暖工作开展仅仅是开始，为了保证该工作长期有效的可持续发展，相关设备的质量及能效的水平需要得以保障。因此，需要引入第三方检测机构。由于第三方机构具有独立、透明、公正和专业的特点，它的介入可以及时发现问题，减少供需双方不必要的纠纷，对产品企业及清洁取暖工作开展的良性发展有促进作用。在冬季清洁取暖的建设期，设备性能检测对冬季清洁取暖工作的顺利实施起了很好的保驾护航作用。在清洁取暖系统和设备进入运行期后，对于设备性能检测的需求将会逐渐减少，但对于设备在线运行效果的监测需求将会逐渐增加。为了提高检测效率，保证检测质量，也应逐渐发展和完善远程线上监测。

4. 技术：优选技术路线，关注颠覆技术

从能源类型来看，“以电为主多元共存”将会成为“十四五”期间能源形式的主流。清洁供暖技术路线不仅仅是简单的“煤改电”或“煤改气”的替代工作，而应是充分结合当地的负荷特征与资源禀赋科学的选择。“十三五”后期，“集中供热为主、多种方式补充”的格局已经形成。在“四宜”原则的引领下，我国清洁供暖推进技术路线会更加合理。

从地理位置分布上看，“十四五”清洁取暖技术路线将整体呈现“由北向南，从集中到分散”的特点，产业发展要提前应对这种技术趋势。东北地区，考虑到治霾压力较小、取暖期长、农村人口分散、经济条件有限等特点，清洁化道路可能以城镇集中供热的清洁化为主，不再考虑大量农村分散供暖；华北地区，已经形成城镇集中农村分散的格局，或将中长期维持，且分散供暖可能向城镇边缘地区、小型新区延伸；黄河以南至长江流域地区，随着经济水平发展和取暖需求提升，分散供暖需求日益增加。产业发展提前应对市场需求，才能健康稳定发展。

经济效益是企业生存和发展的根本。在“多样化”的技术路线中，能源系统形式、能源价格及其供热系统的不同，加之气象条件、建筑性能、设计建设、实际投资、产品质量和运行水平等方面的差异，都会造成经济效益的巨大差距。因此，在“多样化”的技术路线中，结合企业特点聚焦有潜力的技术，提高相关的设备的自主研发能力并进行应用技术革新，应成为清洁取暖企业可持续发展的重中之重。

关注技术突破是清洁取暖企业发展的内在驱动力。从产品设备技术角度分析，高性能热泵产品将是未来发展方向之一。高性能热泵产品的发展将适应细分应用场景的要求，更加细化。热泵应用区域将由目前的华北、华中区域向东北、西北区域扩展，应用范围将由一般场合向特定场合扩展。能在超低温空气环境下工作的热泵、能够在高粉尘空气环境中工作的热泵、能够提供高供水温度的热泵、热风型热泵、具有高除霜效率的热泵将是未来发展的方向。另外，热泵与工业余热利用结合，形成专用热泵产品，提高工业余热利用效率，也将是一个重要发展方向。从农村清洁取暖技术应用分析，发展农村高性能建筑是未来发展法向之一。一方面农村建筑也有适宜建造高性能建筑的特点。譬如农村建筑可利用的空间较大，除了平面空间外，还可以利用屋面空间和地下空间。这为太阳能的利用提供了很好的条件。可以通过布置透光前廊等技术措施被动利用太阳，也可以通过在屋面布置太阳能采集装置、地下布置太阳能储能装置主动利用太阳能。另外，农村建筑外围护结构比例大，因此对于建筑性能影响大。由于农村建筑成本相对较低，不宜采用价格较高的建筑材料。目前在高性能建筑中常用的传热系数低的建筑保温材料和气密性能好的门窗价格都比较高，不太适宜农村建筑适用。研发出适应农村节能改造的低成本、高性能的相关材料是农村清洁取暖工作开展的重点和难点，这也为企业走多元化经营的道路提供了思路。