产业报告2021丨发展现状与面临形势：二、清洁供热产业发展现状（2）

第一篇 发展现状与面临形势

二、清洁供热产业发展现状

3.清洁供热试点城市及其进展

自2017年以来，全国共计43个城市曾入选中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点城市。天津、石家庄、唐山、保定、廊坊、衡水、太原、济南、郑州、开封、鹤壁、新乡共12个城市入围第一批清洁取暖试点城市。2018年5月，《关于开展中央财政支持北方地区清洁取暖试点工作的通知》要求推进清洁方式取代散煤燃烧取暖，确定23个第二批试点城市。试点城市也从“2+26”城市进一步扩展到汾渭平原城市。2019年，财政部下达《2019年度大气污染防治资金预算的通知》，增加定州、辛集等8个试点城市，中央财政补贴资金试点城市累计达到43个。

自2017年以来，中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作持续开展，相关文件规定，入选清洁取暖试点的直辖市每年安排中央财政奖补资金10亿元，省会城市每年安排7亿元，地级城市每年安排5亿元，汾渭平原原则上每市每年奖补3亿元。但在资金实际落实中，资金多寡将很大程度取决于地方清洁取暖工作成效。三批试点城市结束后，预计中央补贴资金累计拨付570亿元。

2019-2020年采暖期结束，第一批12个城市三年示范期已满，清洁取暖工作在2020接受了最终考核，原则上中央补贴政策相应中断。在首批示范城市中，天津、济南等地出台明确政策将延续清洁取暖运行补贴至2023年，唐山等河北范围内的试点城市分三年逐步取消运行补贴，去补贴趋势明显。

2020年9月，生态环境部发布的《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（征求意见稿）》指出，中央大气污染防治专项资金继续支持清洁取暖试点地区农村“煤改气”“煤改电”运营补贴。由此来看，在维护既有清洁取暖改造成果的现实压力下，多数地方清洁取暖运行补贴目前尚不会直接取消，但清洁取暖去补贴发展将是一大趋势。

近两年北京地区秋冬季节雾霾天数下降，空气质量达标天数逐年增加，空气中主要污染物年平均浓度值逐年下降（如图1-19），特别是京津冀地区空气质量得到明显改善。

图1-19  1998-2019年空气中主要污染物年平均浓度值变化趋势

2019年北京空气质量达标（优和良）天数为240天，达标比例为65.8%，比2013年增加了64天。空气重污染（重度和严重污染）天数为4天，比2013年减少54天。首次出现全年未出现严重污染日。体现出北京清洁供热行动的良好成效（如图1-20）。

图1-20 北京市2013-2019空气质量级别比例

4.供热领域能源消费及碳排放情况

（1）能源消费情况

①我国能源生产及消费情况

我国拥有较为丰富的能源资源，能源资源的基本特点是”富煤、贫油、少气”。根据《中国统计年鉴2020》全国矿产查明资源储量数据，截至2019年，我国煤炭查明资源储量1.71万亿吨，为我国能源供奠定了坚实的资源基础；石油查明资源储量35.5亿吨；天然气查明资源储量5.97万亿立方米；页岩气剩余技术可采储量0.38万亿立方米。2019年我国一次能源生产总量39.7亿吨标准煤，同比增长5.1%。原煤产量27.34亿吨标准煤，同比增长4%。原油产量2.73亿吨标准煤，同比增长0.9%。天然气产量2.34亿吨标准煤，同比增长10%。水电、核电、风电等发电量7.29亿吨标准煤，同比增长4.7%。

近十年，从总量看，能源生产总量以持续增长为主，中间仅2015、2016年两年下降，2017年开始恢复稳步增长，2019年能源生产总量达到历史高点；从增速看，2010年高达9.1%，2012年出现较大幅度下降，增速骤减5.8个百分点，并持续下降到2016年的-4.2%，2017年增速大幅反弹至3.6%，近两年增速稳定在5%、5.1%，距离2010年9.1%的高增速依然少了4个百分点（如图1-21）。

图1-21  2010-2019年能源生产总量与增速

数据来源：国家统计局

从能源品种来看，煤炭供应保障能力稳步提高，煤炭优质产能持续释放，产业向资源富集地区进一步集中。山西、内蒙古、陕西和新疆原煤产量占全国76.8%，占比较上年提高了2.5个百分点。近十年，原煤产量在2014年开始出现下降，2016年达到十年内最低值34.11亿吨，2017年开始原煤产量恢复增长，2019年产量大致与2014年相当。油气增储上产态势良好，原油生产扭转了2016年以来连续三年下滑的态势。天然气连续三年增产超过100亿立方米，其中，致密砂岩气、页岩气和煤层气等非常规天然气产量占比超过30%，增长23.0%，拉动全部天然气产量增长6.9个百分点。石油和天然气新增探明储量分别达到12亿吨和1.4万亿立方米，比上年分别增长25.0%和68.0%。近十年，原油产量2016年出现大幅下滑跌破3亿吨标准煤，2017、2018年继续下滑，但2018年降幅收窄，2019年原油产量增速由负转正。

电力生产平稳增长，全部发电量75034.3亿千瓦时，同比增长4.7%；火电发电52201.5亿千瓦时，同比增长2.4%；水电发电13044.4亿千瓦时，同比增长5.9%；核电发电3483.5亿千瓦时，同比增长18.3%。

根据国家统计局数据初步测算，2019年能源生产结构中，原煤占比68.8%，原油占比6.9%，天然气占比5.9%，水电、核电、风电等非化石能源占比18.4%（如图1-22）。

图1-22  2019年我国一次能源生产结构

数据来源：国家统计局

2019年全年能源消费总量48.7亿吨标准煤，比上年增长3.3%。其中煤炭消费量折合28亿吨标准煤，增长1.0%；原油消费量折合9.2亿吨标准煤，增长6.8%；天然气消费量折合3.93亿吨标准煤，增长8.6%；一次电力及其他能源消费量折合7.44亿吨标准煤，增长4.5%。十年来，能源消费总量持续上升，2019年较2010年增长了12.5亿吨标准煤（如图1-23）。

图1-23  2010-2019年我国能源消费总量与增速

数据来源：国家统计局

从近十年增速看，能源消费增速2015年比2010年共持续下降6.5个百分点，2016年开始增速转为上升，2019年达到3.3%，但与2010年（7.4%）、2011年（7.2%）的高增速相比，2012年以来能源消费总量均属于低速增长状态，以较低的能源消费增速支撑了经济的中高速发展（如图1-24）。

图1-24  2010-2019年我国GDP增速与能源消费增速

数据来源：国家统计局

2019年，在我国一次能源消费结构中，煤炭消费量占能源消费总量的57.7%，占上年下降1.3个百分点；石油消费量占能源消费总量的18.9%，与上年持平；天然气消费量占能源消费总量的8.1%，占比比上年增长0.3个百分点；水电、核电、风电一次电力及其他能源消费量占能源消费总量的15.3%，占比同上年上升1个百分点。能源消费结构进一步优化（如图1-25）。

图1-25  2019年我国一次能源消费结构

数据来源：国家统计局

②供热领域能源消费情况

北方城镇供热的一次能源消耗主要以煤为主，其次是天然气和电力。热电联产和燃煤锅炉是最主要的热源提供方式，近年来，分散燃煤锅炉不断被大型燃煤锅炉和热电联产所替代。2001年到2019年，我国北方城镇供热能耗稳步增长，2019年，北方供暖一次能源消耗达到2.13亿吨标准煤，占全国建筑总能耗的19.2%。早在上世纪90年代，我国就不断提高北方建筑围护结构性能，从2001年起我国北方城镇供暖的能耗强度逐年下降。2019年，北方供暖单位面积能耗为14.1千克标准煤/平方米，与2001年相比，单位面积供暖能耗降低38.3%（如图1-26）。

图1-26  2008-2019年供热领域能源消费及能耗强度情况

（2）碳排放情况

①全社会碳排放情况

根据国家统计局数据，2019年，全社会一次能源消耗中，煤炭消费39.2亿吨，天然气消费3150.3亿立方米，一次电力消耗6.05万亿千瓦时，原油消耗9亿吨。经测算，2019年全社会一次能源消耗造成的碳排放量为109亿吨，其中煤炭消耗造成的碳排放占71%，原油消耗造成的碳排放占据23%，天然气消耗造成的碳排放占据6%（如图1-27）。

图1-27  2019年全社会一次能耗碳排放构成

注：碳排放计算指标来自IPCC国家温室气体清单指南目录：标煤：2.77kgCO₂/kgce；天然气2.09kgCO₂/ m³；原油2.76kgCO₂/kg。

②供热领域碳排放

根据清华大学建筑节能研究中心测算，2019年我国建筑运行能源消耗造成的碳排放为21.8亿吨，占全社会一次能耗碳排放的20%。北方城镇供热碳排放为5.5亿吨，占建筑运行碳排放的25.2%。