产业报告2019丨综合篇：一、清洁供热产业概论

第一篇 综合篇

清洁供热产业覆盖热水（蒸汽）生产和供应；除标明全口径外，本报告的清洁供热主要指冬季供暖及夏季供冷，覆盖清洁化能源供应、管网输配（集中供暖不可或缺的环节）及终端利用全环节，涉及工业、农业及建筑等所有生产生活场所。

本报告提出清洁供热权威定义，诠释清洁供热内涵外延，分析清洁供热产业及企业发展现状，产业组成及技术路线，对提高能源效率、减少污染物和温室气体排放，在满足居民温暖过冬的同时，也实现天蓝地绿水清的环境目标，具有重大的现实意义。

一、清洁供热产业概论

1．清洁供热定义

清洁供热不仅仅是使用清洁化能源供热，而是指热能生产、管网输配及用户使用全过程的节能清洁环保。具体要求实现五化，即能源效率最大化、环境污染最小化、热能使用安全化、建筑节能低碳化及室内温度舒适化。随着我国城镇化的快速推进，建筑能耗增加不可避免，建筑能耗占比也将迅速提高，将建筑节能放在重要位置势在必行。在逐步解决供暖这一生存性需求后，应将供热提到议事日程。推进顺序应当是建筑节能、供暖、供热。

所谓清洁供热，是指因地制宜使用清洁化能源（热源），直接或通过高效输配管网为热用户提供安全绿色经济热能的供热方式，其实质是热能的生产、输配及使用的全过程实现节能清洁环保。清洁化能源主要指天然气、电、地热、生物质、太阳能、风能、空气能、工业余热、煤炭清洁利用及核能等能源。热用户涵盖工业、农业及建筑等所有生产生活场所。

清洁供热定义有广义和狭义之分。

广义的清洁供热，是指工业、农业和建筑等所有生产生活场所供应热水和蒸汽的供热方式。主要是指因地制宜使用清洁化能源（热源），直接或通过高效输配管网为热用户提供绿色经济热能的供热方式，不仅涉及清洁化能源（热源）、高效输配管网（热网）、节能建筑（热用户）等全过程，还包含供热之外的方案设计、融资服务、节能改造、工程施工、精细管理及智慧运营等环节。

狭义的清洁供热，主要是建筑清洁供暖，是指高效利用天然气、电、地热、生物质、太阳能、风能、空气能、工业余热、燃煤清洁利用及核能等清洁化能源（热源），直接或通过高效输配管网（热网）为节能建筑（热用户）提供绿色经济热能的供暖方式。

从供热方式上看，清洁供热分为集中清洁供热、区域清洁供热和单体清洁供热等。

从供热用途上看，清洁供热分为清洁供暖、清洁供冷和清洁供蒸汽等。

2．清洁供热范围

清洁供热产业，覆盖源头、生产过程和末端（图1-1）；包括技术路线、装备生产、规划建设、运行管理和提供就业机会等方面；不仅关注技术路线，也关注产业发展、社会福祉和环境效益。从技术上看，清洁供热产业不仅要求热源清洁化，还要求供热过程中的污染物排放尽可能少、能源利用效率尽可能高、提供的就业机会多以及用户建筑物节能保暖等方面。

图1-1 清洁供热产业全生命周期示意图

清洁供热产业，从产业链来看大致分为上游、中游和下游。上游行业为能源供应及装备制造。能源供应包括天然气、电、清洁燃煤、地热、生物质、工业余热、太阳能等；设备制造包括热电站、光伏系统、热泵系统、储能等设备的设计制造。设备提供商处于多元化竞争态势，行业细分领域均有多家设备供应商，并呈现分散化、小型化趋势的竞争态势。

中游主要覆盖热力生产和供应，包括热电联产、集中供热、区域能源供应、分布式能源以及供热管网和配热站的规划、建设、运营维护等。从中游看，城市热力公司承担公共服务职能，大多需要公共财政补贴；通常采用锅炉集中供热，热源分散，供热效率低，经营管理粗放，属于高耗能、高污染、低效率的企业。新时代，大量清洁供热企业和资本涌入传统供热市场，央企、国企、上市公司也开始前瞻性布局，发展清洁供热业务。传统供热企业面临转型升级要求，各种供热模式应运而生。

从行业下游来看，主要供热管网属于城市基础设施，一般由政府规划建设至用热终端（如小区、工业园区），用热终端管网一般由热力建设、安装并运营，并收取接网费。下游热量消费者，包括居民消费、工业消费、公用建筑消费等。

清洁供热产业的细分领域，如图1-2所示。

图1-2 清洁供热产业覆盖的领域示意图