产业报告2020丨现状篇:一、清洁供热产业概述
第一篇 现状篇
核心数据:据清洁供热产业委员会(CHIC)不完全统计,截至2019年底,我国北方地区供热总面积211亿平方米(城镇供热面积141亿平方米,农村供热面积70亿平方米),其中清洁取暖面积为116亿平方米,清洁取暖率为55%。全国涉及清洁供热企业有8200家,实现总收入8900亿元,从业人员超过117万人,清洁供热产业正成为快速成长的新兴产业和国民经济的组成部分。
一、清洁供热产业概述
1. 清洁供热概念
清洁供热,是指因地制宜使用清洁化能源(热源),直接或通过高效输配管网为热用户提供安全、绿色、经济、高效热能的供热方式,其实质是热能的生产、输配及使用的全过程实现安全节能环保。清洁化能源主要指天然气、电、地热、生物质、太阳能、风能、空气能、工业余热、煤炭清洁利用及核能等。热用户涉及工业、农业及建筑等领域。
清洁供热有广义和狭义之分。
广义的清洁供热,是指为工业、农业和建筑等所有生产生活场所供应热水和蒸汽的供热方式。主要是指因地制宜使用清洁化能源(热源),直接或通过高效输配管网为热用户提供绿色、经济高效热能的供热方式。不仅覆盖清洁化能源(热源)、高效输配管网(热网)、节能建筑(热用户)等全过程,还包含供热之外的方案设计、融资服务、节能改造、工程施工、精细管理及智慧运营等环节。
狭义的清洁供热,主要是建筑清洁供暖,指高效利用天然气、电、地热、生物质、太阳能、风能、空气能、工业余热、燃煤清洁利用及核能等清洁化能源(热源),直接或通过高效输配管网(热网)为节能建筑(热用户)提供绿色、经济热能的供暖方式。
高效输配系统是指管网具有高能效的水力平衡运行工况及保温性能,直接连接热网系统失水率应控制在总循环水量的1.5%以内,间接连接热网系统在0.5%以下;热水管道散热损失应控制在每公里管道温降小于0.1℃(蒸汽管道每公里温降小于10℃);综合热损失控制在5%以内,管网水力失调度应控制在10%以内。智能热力站具有高能效的换热性能和调节性能,可根据室外温度变化调节二次侧供水温度,保证终端用户室内温度适宜;同时节约能源,实现换热站无人值守的情况下中控室可以远程调度热力站的参数,保证整个热网的热力平衡,供热系统可以安全可靠地运行。
节能建筑是指高能效的建筑物围护结构体系和供暖末端设备,新建居住或公用建筑节能65%以上,每平方米采暖面积一个采暖季标准煤耗在8.75千克以下。
2. 清洁供热类型
从供热方式上看,清洁供热分为集中清洁供热、分布式清洁供热和分散户式清洁供热等。集中供热是指由集中热源所产生的蒸汽、热水,通过管网供给一个城市(镇)或部分区域生产、采暖和生活所需的热量的方式,集中供热是城市公用事业的一项重要设施。集中供热不仅能给城市提供稳定、可靠的热源,改善民生,而且节约能源,减少城市污染,具有显著的经济效益和社会效益。具有集中供热管网、建筑密度高的北方大中型城市主要采用集中供热方式;而在受经济、地理条件和生活习惯限制的城乡接合部和乡村,目前主要采用分散式供热方式,比如各种类型户式炉具、电暖气、发热电缆、碳纤维发热材料、燃气壁挂炉等。分散式供热没有热力管网,运行灵活,收费按电表或气表计量,最适合行为节能管理。部分居住建筑、公共建筑、以及厂矿、学校等建筑可采用分布式供热,比如采用热泵、燃气锅炉、电锅炉、地热能作为热源为一个或几个小区供热,直接换热成温度和压力较低的热水,通过二次管网送到最终热力用户,温度压力低、热损小,运行安全隐患少、热效率高。
从供热用途上看,清洁供热分为清洁供暖、清洁供冷和清洁供蒸汽等。
清洁供热不等同于使用清洁化能源供热,而是指热能生产、管网输配及用户使用全过程的节能清洁环保。具体要求实现“五化”,即能源效率最大化、环境污染最小化、热能使用安全化、建筑节能低碳化及室内温度舒适化。随着我国城镇化的快速推进,建筑能耗增加不可避免,建筑能耗占比也将迅速提高,将建筑节能放在重要位置势在必行。
按照热源不同,清洁供热可以分为清洁燃煤集中供暖(包括超低排放热电联产和超低排放燃煤锅炉供暖)、天然气供暖、电供暖、可再生能源供暖(包括太阳能、生物质、地热供暖)、工业余热供暖等几种类型,如图1-1所示。
图1-1 清洁供热主要方式
从整个产业链角度来看(如图1-2所示),集中式清洁供热产业覆盖上游清洁化热源、中游高效输配管网和换热站、下游用户终端,涉及到规划设计、技术路线、装备生产、建设运营、科技研发与就业机会等方面,体现在行业发展经济效益、生态环境效益、社会效益方面。上游行业为规划方案、热源供应及装备制造。规划设计包括相关规划、政策、设计、咨询部门及企业,热源供应包括天然气、电力、煤炭、地热、生物质、太阳能、工业余热等,装备制造包括电厂、锅炉、壁挂炉、炉具、热泵、换热器、集热器、储能、加热设备等。设备制造商处于多元化竞争态势,行业细分领域均有多家设备供应商,包括国产和进口设备厂,呈现分散化、小型化趋势。
中游主要覆盖一二级热网、换热站等,服务商主要是各地热力公司,各种供热模式不断涌现,呈现数字化、智能化管理趋势。下游主要是用热终端,包括工业用热、居民用热、公用建筑用热等。
图1-2 集中式清洁供热产业链示意图
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